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榜文发到涿郡，涿郡太守刘焉拿着榜文对都尉邹靖说，榜文发下，一旦各路世家豪门趁势而起，恐难善后。
于是将榜文压下，并督促严加防范黄巾军。
不久有探马来报说：“邻近冀州中山郡已出现黄巾军活动。”
刘焉当即招来都尉邹靖来商量。
邹靖说：“黄巾军势大，朝庭军力不够，如果不招募义士，涿郡恐难保全。”
刘焉叹了一口气，指示邹靖将榜文发出张贴。
刘备为母守孝三年，刚刚期满准备去找公孙赞，听到乡人们传言：“黄巾军造反，天子张贴榜文，号召义士从军，为国分忧。
刘备一听，立即向涿县县城跑去，看到城门张贴的榜文果是如此，不由得长叹一声。
“大丈夫不为国家效力，何故叹息？”其声如雷。
刘备扭头一看，只见此人身高八尺有五、豹头环眼、燕颔虎须，面黑如墨，原来是张飞。
随即问道：“冀德怎也在此地？
”张飞道：“我听说招募义军，特来看一看，不想碰到兄长。又见兄长叹息，故有一问。”
刘备道：“我本汉室宗亲，今见黄巾叛乱，有心破贼安民，奈何有心无力。故此叹息。”
张飞道：“既然兄长有此志向，我必助你，不如我们找一个酒店坐下来详谈。”
“好，那边有个酒店，我们过去坐下细谈。”刘备接口说道。
两人走进酒店坐下不久，听得一人大叫：“店家，我走得饿了，有什么好吃的，拿来我吃了好去投军。”
张飞抬眼一看，大笑一声，喊道：“赤脸汉子，可是要投军，过来细谈。”
刘备转眼一看，来人二十三、四，身高九尺有余，身穿麻布外衫，头戴武士巾，红脸短须、丹凤眼，卧蚕眉，原来是关羽。
刘备叫道：“云长！过来一起坐。”
关羽，字长生，后改为云长，家中小富，少时勤读经书，战策，最喜读春秋左传。家传武艺，善用长刀，生有一身怪力。
年少时，乡里修建庙宇，须移动一只千斤巨鼎，有人打赌，说关羽气力虽大，决然不能将此鼎移进去，并用黄金十斤作赌注。
有人将此消息告诉了关羽，关羽听了并不恼，只是在开工移鼎时，过去将鼎独自一人搬了进去，惊得大家目瞪口呆，口中连称神人。
关羽将黄金分给在场每一人，然后扬长而去。
在他二十来岁时，他有一个好友，家里的良田被当地的一个豪强霸占，好友与豪强争执时，反被豪强打死，官府却判豪强无罪。
关羽气不过，趁夜将豪强杀死，逃走江湖，以卖枣为业。
去年关羽来到涿县，当地一个混混见关羽面生，以为外乡人好欺，又见红枣又大又红，于是拿了几斤就走。
关羽将他拦下，索要枣钱反被此混混辱骂。
关羽大怒，将混混一掌打倒在地。
此混混极为羞恼，爬起来对关羽喝道：“赤脸汉子！你等着。”
说完跑去找到自家堂哥张平，对他说：“前街有个赤脸汉子，渺视涿县英雄，认为涿县豪杰都是土鸡瓦狗。”
这张平本是涿县的一位游侠儿，颇有勇力，与涿县豪杰刘备、张飞友好。听到之后勃然大怒，来到关羽贩枣的推车前，也不答话，一脚就将推车踢倒。
关羽大怒，走过来与张平撕打。
张平虽有点勇力，如何是关羽的对手？
只几下就被打倒在地，然后斜眼冷冷地望着张平。
张平羞愧之下，放出一句狠话，“赤脸汉子你等着，休要小瞧涿县英雄，自有高人来对付你。”说完扬长而去。
张平找来几位兄弟协商，有人主张去找张飞，有人说张飞脾气暴躁会打死人的，主张去找刘备，说刘备武功高强，懂分寸。
最后决定分两步，一边派人去找张飞，另一边派人去楼桑村（刘庄）找刘备。
刘备听说后，担心张飞出事，骑马飞奔县城。
待刘备赶到县城时，张飞与一壮汉正打得飞沙走石，天昏地暗。
刘备仔细地观察了一下，见这壮汉身材魁梧，武功高强，与张飞可说棋鼓相当，甚至还略胜一线。
张飞打得兴奋的嗷嗷乱叫，此壮汉却面色沉稳。
刘备认为此壮汉并非好事之人，这里面必有故事，当即大喊：“翼德，住手！”并冲上前用力将两人分开。
张飞一见大喜说：“兄长来了，稍待片刻，待我将此人教训教训，让他也识涿县英雄。”说罢还要上前。
刘备道：“翼德暂且住手，先了解原因再打不迟。”
说罢看了一眼远处的张平，叫道：“张平过来，是什么原因与这位壮士相斗？你且当面详细说来听听！”张平见刘备到来，心中没来由的一片惊慌，知道刘备做事最重公道。
迟疑了一下，回道：“我是听我一位堂弟说此人卖枣价格高不说，还短斤少两，我堂弟气愤不过，与他理论反被他打伤，我堂弟说让他等着，他去找涿县英雄来主持公道。后来这位赤脸汉子说‘涿县英雄在他眼中不过土鸡瓦狗罢了’。我听后，气愤他小瞧涿县英雄，才来与他打斗。”
刘备一听更相信自己的判断，找来张平的堂弟一问，一切都水落石出。
刘备当即向关羽赔理道歉，拱拱手问高姓大名，关羽迟疑了一下，道：“坐不改姓，行不更名，河东解良关羽。”
刘备邀请他去前面酒店述说。
张飞见这位壮汉并没有小瞧、轻慢涿县豪杰，当时怒火全无，反而开心地说：“今日打得痛快！走，喝酒去，我买单。”说完过来邀请关羽。
关羽本来心高气傲，心中瞧不起天下英雄，此时见张飞如此豪杰，武功也不在自己之下，这刘备更是文武双全，待人仁义，处事公道，心中的傲气早以收起。
见张飞、刘备真心相邀，不好拒绝，大家去酒楼相聚，畅谈一通，大有相见恨晚的感觉，自此就留在涿县。
刘备向关羽说明他们也是准备去投军的，又诉说了一遍自己的身世及理想。想自己组织一支军队前去抗击黄巾军，邀请关羽参加。
本来相熟，知道刘备自小师从名师，为人宽厚、重义，武功高强，关羽自无不应。
只是这组织乡勇是需要大笔的钱财，但刘备身家并不富裕，这关羽也是知道的。没有钱财，如何是好？
刘备、关羽相互望了一眼。
张飞大笑道：“既然大家义气相投，不如我们结拜为兄弟，相互照顾、不离不弃，同生共死。既然是组织乡勇前去抗击蛾贼，我家钱财，已是无用，不如全部用作组建军队的资金，你们看看怎样？”
刘备大喜，道：“这个主意不错，待结拜之后，加上我自己的钱财，组织一个三百人的乡勇队，想来也差不了多少了！”关羽也表同意。
张飞一见，当即说道：“我家后花园的桃花如今正开得茂盛，不如就去后花园中结拜如何？
刘备、关羽点头称好。
刘备、关羽、张飞等准备好三牲六畜及香烛等祭品物件，述齿之后，刘备长关羽几月，张飞最小。
于是刘备为大哥，关羽为二哥，张飞则为三弟，三人在香案前焚香盟誓说：“刘备、关羽、张飞，虽然异姓，既结为兄弟，则同心协力，救困扶危，上报国家，下安黎民。不求同年同月同日生，但求同年同月同日死。皇天后土，实鉴此心，背义忘恩，天人共戮！”
拜完之后，大家一同起来相互拉着对方的手，刘备说：“二弟、三弟。”
关羽、张飞同喊：“大哥、二哥。”
“大哥、三弟。”相视一笑。
随即摆酒庆贺，大床同眠。